可转债

意在百亿可转债中国铝业澄清“伪稀土”概念

03-10
攀上稀土快车,连续两个交易日冲击 涨停的中国铝业(601600.SH)终于主动撇清稀土概念,发布公告称公司无参与稀土开发事宜的计划. 事情起因于9月28日,多家媒体集中报道称,9月26日中铝公司与江西省国资委签署了<江西稀有金属钨业控股集团有限公司增资扩股协议>.中铝公司表示,稀土作为中铝公司的主业板块之一,是中铝公司重点发展的板块,江钨将成为中铝发展稀土业务的重要平台.中铝公司将全力支持和帮助江钨控股集团公司所属江西稀有稀土金属钨业集团有限公司等企业上市. 由于中铝公司是中国铝业的控股股东,

工行股东大会通过A股可转债方案H股融资未定

03-10
网易财经18日讯 据工商银行公告,公司今日召开的股东大会通过了发行H股股份和A股可转债一般性授权的议案. 根据股东大会通过的该一般性授权,公司可认可.发行及处置数量不超过股东大会当日公司已发行A股及H股各自数量20%的新增股份及/或购股权(包括认股权证.可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券). 下午,据香港电台网站消息,工行董事长姜建清表示,A股再融资方案确定以可转债方式,已获股东通过,但H股融资方式尚未确定. 此前有传言称,工行大股东汇金不希望股权被摊薄,所以工行或修改其筹资方案,转

工行250亿可转债获股东会通过

03-10
工商银行(601398)5月18日公告,公司股东大会已通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,将等待市况好转后落实,H股再融资方案和金额则仍未确定. 随着各家商业银行陆续公布了各自的再融资计划,银行业再融资进程逐步明朗化,从公布情况看,银行再融资压力小于市场预期. 大行青睐可转债 在去年9.59万亿元天量信贷增长之后,银行业普遍面临资本金不足难题.目前商业银行主要通过增发.配股.IPO等股权融资方式,以及发行次级债券.金融债.通过银行自身利润等渠道来补充资本金.当前来看,银行再融资成为其补充

工行250亿A股再融资锁定可转债

03-10
昨日,工商银行(601398.SH,01398.HK)董事长姜建清在港出席股东会时表示,该行250亿元A股再融资计划已确定通过可换股债券形式筹集,可换股会优先考虑原有股东的权益.而H股的融资方案仍未拟订,股东会只决议进行一般授权,发行不多于现有股本20%的新股,并没有谈论具体的H股集资额. "目前正与投资银行密切接洽中,(H股)具体融资金额将会与投行商量."姜建清表示.此前有报道称,工行已聘用了四家投行负责其香港配股事宜,H股配股计划筹集70-100亿美元. 有消息称,工行大股东汇金生

工行可转债申购资金2.6万亿元中签率0.82%

03-10
聂伟柱 9月2日晚间,工商银行发布了250亿元可转债的相关公告.公告显示,工行此次A股可转债网上中签率.网下配售比为0.82%,申购资金超过2.6万亿元. 本次发行的工行转债上市时间将另行公告. 工商银行的大股东--汇金和财政部不参与可转债的优先配售.工行内部曾统计,如果汇金与财政部参与优先配售,全部250亿额度将仅剩14.5亿元可供其他投资者认购. 公告显示,除去汇金和财政部以外的原 A 股股东优先配售工行转债35.2亿元,约占本次发行总量的14%.这也即是说,除去35.2亿元,剩余的214.

工行250亿元可转债获股东会通过

03-10
工商银行(601398)5月18日公告,公司股东大会已通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,将等待市况好转后落实,H股再融资方案和金额则仍未确定. 随着各家商业银行陆续公布了各自的再融资计划,银行业再融资进程逐步明朗化,从公布情况看,银行再融资压力小于市场预期. 大行青睐可转债 在去年9.59万亿元天量信贷增长之后,银行业普遍面临资本金不足难题.目前商业银行主要通过增发.配股.IPO等股权融资方式,以及发行次级债券.金融债.通过银行自身利润等渠道来补充资本金.当前来看,银行再融资成为其补充

创业须知的投资条款指南:termsheet要保密了解“可转债融资”

03-10
注:初次创业人常常雄心勃勃,却往往因为经验不足而屡屡受挫.种子资金是开启公司新生命的关键环节,创建人要制定投资条款.确定估价.分清股票投资与可转换债券并选择合适的集资方式.预知更多详情,请看Andrej Kiska的投资条款指南.在过去的五年里,种子投资大放异彩.北美种子投资占风投资金总数的比例从2008年的33%增长为现在的67%.中欧与东欧地区同样有可喜的表现:据欧洲私人股本和风险资本协会数据称,当前种子投资的数量比过去4年增长了19倍.尽管许多投资并未对外公布或不是风险资本协会的成员发起的

燕京啤酒可转债申请25日上会

03-10
中国证券监督管理委员会20日公告,发行审核委员会定于2010年8月25日召开2010年第137次发行审核委员会工作会议,审核北京燕京啤酒股份有限公司发行可转债申请. 燕京啤酒6月2日公告,将此前公司可转债发行规模由"不超过人民币12亿元"调整为"不超过人民币 11.3亿元",在本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目中删除"补充流动资金"项目,本次募集资金不再用于补充流动资金. 按原定方案,燕京啤酒拟募集资金12亿元投向年产10万千升纯生啤酒技术

宁波海运可转债网上中签率0.21%

03-10
宁波海运(600798)1月11日晚间公告,公司发行7.2亿元可转换公司债券网上.网下申购已于1月7日结束.本次最终确定的网上发售的海运转债为16.78万手,占本次发行总量的23.32%,中签率为0.2121%.最终网下配售总计7.54万手,占本次发行总量的10.48%,配售比例为0.2121%:向原有限售条件股东优先配售26.40万手,占本次发行总量的36.67%:向原无限售条件股东优先配售21.26万手,占本次发行总量的29.54%.

工行可转债网下认购超2万亿元

03-10
工商银行昨日发行250亿元A股可转债.中国证券报记者了解到,此次发行网下认购资金总额超过2万亿元,创造了国内可转债发行认购总额的历史新高. 分析人士表示,在考虑优先配售和网上申购部分后,预计本次可转债的网下申购资金中签率在1%以下.目前工商银行正股交易倍率仅为1.7倍P/B,升值潜力较大,具备一定投资价值,同时,此次可转债条款设置合理,平衡了各类投资者的利益需求. 工行可转债发行于上周四启动后,带动了市场巨额资金申购需求,货币市场7天回购利率也因此出现了明显上升,由8月26日的1.83%上升至3

国投电力拟发34亿可转债向二滩增资

03-10
国投电力公告称,公司拟发行可转债总额不超过34亿元,募集资金拟用于向二滩水电增资,以满足二滩水电的在建电站锦屏一级.锦屏二级补充资本金的需求. 公司全资子公司国投电力有限公司作为二滩水电有限责任公司的控股股东,就向二滩水电增资事项拟与二滩水电的另一名股东四川川投能源股份有限公司签订增资协议(草案),约定将共同对二滩水电增资65亿元,其中电力公司按52%的持股比例应增资33.8亿元. 本次发行的可转债每张面值为100元,票面利率不超过每年3.0%,期限为自发行之日起6年,采用每年付息一次的付息方式

燕啤发11.3亿可转债获批

03-10
燕京啤酒昨天发布公告称,中国证监会已批准公司增发总额11.3亿元可转债的申请,募集资金将用于在北京.广东.江西等地新增5个项目,总计达到60万千升啤酒产能. 在计划投资的项目中,针对北京.广西两个拥有绝对份额的市场,在北京将投资2亿元新建年产10万千升的纯生啤酒线,而在广西则是新建一期产能为20万千升的项目.而在竞争最充分的广东市场,投资3亿元再增15万千升产能.上述项目可使燕京啤酒新增60万千升产能,总计需要资金11.3亿元.其中在北京新增10万千升产能的项目去年9月份已开始升级改造.

川投能源发行21亿元可转债获证监会核准

03-10
川投能源(600674)周一晚间公告称,公司公开发行面值总额21亿元可转换公司债券获得证监会核准,此次可转换债券期限6年. 川投能源周一收报16.13元,跌0.49%.

中行发行可转债申请24日上会

03-10
证监会发行监管部20日公告,发审委定于5月24日召开2010年第81次发行审核委员会工作会议,审核中国银行股份有限公司发行可转债的申请.上市公司并购重组审核委员会同日公告,2010年第15次会议于5月20日召开.有条件通过了高新张铜股份有限公司发行股份购买资产的申请.

工行再融资方案获通过A股发行250亿可转债

03-10
昨日,中国工商银行在香港和北京两地举行了该行2009年度股东年会并在会后发布了相关公告. 公告显示,出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 1,163 人,代表有表决权股份290,036,599,417 股,占本行有表决权股份总数的86.8324%.该行董事长姜建清主持了此次会议.据悉,在该次年会上,提出的十一项议案全部通过,没有出现否决或修改议案的情况. 在这十一项议案中,除了对2009年年报,2009年财务决算方案.利润分配方案等进行了表决外,还包括了<关于中国工商银行股份有限公司发行H 股

工行250亿可转债申请获批

03-10
网易财经8月18日讯证监会周三公告称,在发审委8月18日召开的2010年第129次会议上,工商银行(601398)的发行可转债申请获通过. 早在3月份,工行董事会就审议通过拟在A股市场公开发行不超过250亿元的A股可转债,期限为发行之日起六年,票面利率不超过3%,所筹集的资金将用于补充资本金.这一议案也于5月份通过股东大会审议. 工行董事长姜建清此前介绍,A股市场发行可转债,同时具有转股权的价值和保本收益的特点,可以最大限度地满足A股市场投资者的需求,而金额不超过250亿元,对于市场的冲击也较小

铜陵有色20亿可转债助推技术升级

03-10
铜陵有色20亿可转债昨日正式申购.一旦此次募集资金到位,铜陵有色铜冶炼工艺技术将进行升级,不仅顺应国家节能减排的要求,更将提升该公司的整体竞争力. 铜陵有色此次发行的20亿可转债资金将全部投入"铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目"中的新建以闪速熔炼.闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分,俗称"双闪"项目.公司负责人表示,该项目将铜冶炼过程中的硫总捕集率由95%提升至最高的99.78%,并在阴极铜产量增加的情况下,仍使二氧化硫排放总量降低,减少达18.54%:"双

铜陵有色20亿可转债今上市

03-10
铜陵有色20亿可转债将于今日上市交易.在昨日进行的可转债融资计划路演时,公司方面透露,铜陵有色未来的主要投资方向还是铜矿山探矿.开采及维护工程. 公司大股东铜陵控股董事长韦江宏则透露,铜陵控股正在协议购买安徽金寨县关庙乡沙坪沟钼矿矿权70%的股份,而据安徽省地质局313地质队勘察,预计钼矿金属储量为50万吨以上,但现在仍处于勘察阶段. 至于20亿资金对冶炼工艺水平进行升级改造的提升效果,绝大多数股东持谨慎态度.公司负责人坚称此项目有利于节能减排,究竟效果如何,2012年底建成投产后就会水落石出.

中国石化发行230亿元可转债2月23日申购

03-10
网易财经2月17日讯 中国石化17日晚间发布公告,称其可转债发行已获证监会核准,共发行230亿元可转债,发行数量为23亿张,每张面值为人民币100元,优先配售日和网上.网下申购日为2月23日.可转债的初始转股价格为9.73元/股.这成为亚太地区去年8月以来规模最大的可转债发行. 本次发行可转债期限为发行之日起六年,即自2011年2月23日至2017年2月23日.可转债票面利率为:第一年0.5%.第二年0.7%.第三年1.0%.第四年1.3%.第五年1.8%.第六年2.0%. 根据公告,本次可转债

福记可转债馅饼

03-02
2009年10月19日,备受大行推崇的内地送餐服务业巨头福记食品(01175.HK)突然向香港高等法院提出清盘申请,引发关注.研究发现,没有证据显示福记的业务扩张速度和扩张模式存在问题,福记的失败的根源出在了融资方式上-这最终应归咎于福记管理层的过度自信. 1999年,福记创始人魏东在苏州创办福记好世界,并于2004年12月在香港联交所挂牌上市.利用上市募集的资金,福记获得了快速增长,股价也随之飙升.市场的正面反馈进一步刺激了福记通过资本市场融资支持扩张的决心,可转债成为福记首选融资方式.通过前